Данный раздел CRM предназначен для анализа положения дел в клинике в разрезе различных сущностей:
Пациенты
Раздел Пациенты нужен для сегментации пациентов по различным параметрам: по полу и возрасту, по указанным контактам, по источнику информации откуда узнали о клинике, по среднему количеству записей к врачам.
Обращения
Вся отчётность строится строго на основе выбранного периода дат. По умолчанию дата окончания — это текущая дата, а дата начала — это первое число текущего месяца.
Рассмотрим логику каждого отчёта.
Общие отчеты
- Отчет Типы обращений отображает количество созданных обращений за выбранный период с разбивкой по типу создания обращения в виде круговой диаграммы.
- Отчет Распределение обращений по датам отображает в виде гистограммы как созданные обращения распределяется по типу создания и датам поступления обращений.
- Отчет Результат обработки обращений всех типов показывает как распределяются обращения, которые были созданы за выбранный период времени, по категориям:
Со сделкой — количество обработанных обращений, по которым была создана сделка. Например, по входящему звонку пациента была создана запись на приём к врачу.
С задачей — количество обработанных обращений, по которым была создана задача. Например, если при обработке обращения сотрудник создал задачу на перезвон. Также стоит учитывать, что при обработке обращения будет создана автоматически сделка и данное обращение попадет в категории Со сделкой и С задачей.
С отказом — количество обработанных обращений, по которым был оформлен отказ.
Не обработано — количество необработанных обращений, по которым еще не было взаимодействия с пациентом.
- С помощью отчета Конверсия обращений всех типов в покупки вы узнаете соотношение реальных покупателей к потенциальным по каждому типу обращению: очное обращение, онлайн-заявка и ip-телефония; а также с детализацией по сервисам онлайн-заявок и телефонным номерам ip-телефонии.
- С помощью отчета Причины отказов на стадии обращения можно сделать вывод какие есть причины отказов при обработке новых обращений и какие из них являются самыми популярными.
- С помощью отчета Воронка записей на приём по операторам вы узнаете эффективность работы сотрудников относительно друг друга в разрезе: сколько пользователь обработал обращений, сколько пользователь записал на прием и сколько из записей на прием перешло в оплаты.
Отчеты по звонкам
- Отчет Звонки по направленности отображает количество совершенных звонков за выбранный период с разбивкой по типу направления: входящие, исходящие и внутренние звонки.
- Отчет Распределение звонков по датам отображает как тоже самое количество звонков распределяется по датам.
- Отчет Входящие звонки по номерам показывает на какие номера клиники поступали входящие звонки согласно выбранному периоду в виде горизонтального барчарта.
Отчеты по онлайн-заявкам
- Отчет Распределение обращений по онлайн сервисам отображает сколько обращений было создано из онлайн сервисов за выбранный период с разбивкой по источнику. Стоит иметь ввиду, что в данный отчет попадают и обработанные обращения (с отказом в том числе) и необработанные. Также обработанными обращениями могут являться записи на прием через онлайн-сервисы.
Сделки
Вся отчётность строится строго на основе выбранного типа сделки и периода дат. По умолчанию дата окончания — это текущая дата, а дата начала — это первое число текущего месяца.
Рассмотрим логику каждого отчёта.
- Отчет Стадии сделок отображает распределение сделок по их стадиям: в работе, завершено, отменено.
В работе — количество сделок, которые еще и не завершены и не отменены.
Завершено — количество успешно завершенных сделок, то есть таких сделок, которые были доведены до последнего этапа сделки.
Отменено — количество сделок, по которым был оформлен отказ. Например, пациента записали на приём и он отменил его. Такая сделка будет считаться отказная.
- Отчет Стадии сделок по ответственным отображает распределение сделок по их стадиям согласно ответственным лицам, которые закреплены за сделкой. Следует учитывать, что отказные сделки тоже входят в данный отчет.
- Отчет Стадии сделок по этапам отображает распределение сделок по их этапам, которые настроены в справочниках. Следует учитывать, что отказные сделки тоже входят в данный отчет.
- С помощью отчета Причины прекращения сделок можно сделать вывод о наиболее частых причинах прекращения сделок.
- С помощью отчета Прекращение сделок по этапам можно увидеть на каком этапе было больше всего отменено сделок.
- Отчет Детализация по причинам прекращений сделок по этапам показывает детальную информацию по отказным сделкам: на каком этапе находилась сделка, которую отменили; по какой причине было оформлено прекращение сделки и в каком количестве.
- Отчет Аналитика по дополнительному полю сделки позволяет построить отчетность по пользовательскому полю, которые клиника настраивает под себя.
