Настройка типов задач

Для удобства данные по работе разделены на следующие блоки:

• • Создание типа задачи;
  • Создание статуса задачи.

Задачи – это работа, которую нужно выполнить к определенному сроку. Для создания задачи необходимо указать её тип. От типа задач зависят возможные статусы задачи и дополнительные поля внутри задачи.

Типы задач создаются в справочнике «Настройка типов задач».
Путь до справочника: Справочники → CRM → Администрирование CRM.

Внимание! Для доступа к редактированию данного справочника пользователю необходимо иметь право Настройка типов задач. Подробнее о предоставлении прав пользователям для работы в модуле CRM можно ознакомиться в статье «Права пользователей. CRM».

Создание типа задачи

Для создания нового типа задачи необходимо перейти во вкладку «Настройка задач» и нажать на кнопку «Добавить».

Откроется окно «Добавление типа».

• • Наименование типа – ввести наименование. Оно необходимо при идентификации типа задачи.
  • Для заполнения дополнительной информации необходимо обратиться к полям:
    • Обязательные поля – выбрать обязательные поля для заполнения из справочника полей. 
    • Доп. поля в задаче – выбрать дополнительные поля для заполнения из справочника полей.

Например, при создании задачи на запись нового пациента на приём мед.регистратору необходимо задать перечень вопросов: об источнике информирования о клинике, о посещении иных филиалов клиники и т.д. И, при необходимости, перечень дополнительных вопросов, допустим, об аллергических реакциях пациента.
При прикреплении вопросов к типу задачи сотрудник сможет собрать необходимый перечень вопросов, что позволит не забыть задать обязательные вопросы и собрать наиболее полную информацию о пациенте.

Создание статуса задачи

Статусы задачи необходимы для отслеживания текущего состояния задачи.
Например, при создании задачи «Записать» на приём могут быть добавлены 4 статуса: «Создана», «Перезвонить», «Отказ от записи», «Запись осуществлена». Таким образом можно не только отследить состояние задачи на данный момент, но и узнать количество удачно совершенных записей, что позволит улучшить работу клиники и увеличить прибыль.

Для добавления статусов нужно нажать на кнопку «Добавить». Откроется окно «Добавление статуса».

• • Наименование статуса – ввести наименование статуса, которое будет отображаться пользователям.
  • Стадия – выбрать стадию из списка. Используется системой для идентификации статуса задачи. Существует три стадии задачи: Новая (необработанная), В работе, Закрыта.

• • • Новая – присваивается задаче, когда она только создана. Такой статус может быть только один.
    • Закрыта – присваивается задаче, когда она выполнена или отклонена и работ с по данной задаче больше производится не будет.
    • В работе – может присваиваться задаче во всех остальных случаях, когда работа по задаче уже не в начальном положении, но и не в конечном.

• • Роли – выбрать роль. Используется для настройки доступов ролей к создаваемому статусу. Т.е. пользователь с данной ролью может поменять иной статус задачи на данный.
  • Пользователи – выбрать пользователей системы. Используется для настройки доступов пользователей к данному статусу. Т.е. выбранный пользователь сможет поменять иной статус задачи на данный.

После заполнения тип задачи необходимо сохранить по кнопке «ОК». Созданный тип отобразится в общем списке во вкладке «Типы задач».

Внимание! Созданный тип задач не подлежит удалению. При необходимости его можно отредактировать по кнопке «Редактировать».

После настройки справочника необходимо изучить процесс работы с задачами.