Раздел предназначен для настройки работы функционала «Модуль CRM».
|
Внимание! В рамках версии 23.59.32 логика функционала CRM была полностью пересмотрена и переписана. Поэтому некоторые настройки системы реализованы только для обновленного функционала. |
- Использовать CRM
Включает работу с CRM. С полным описанием работы модуля можно ознакомится в отдельной статье «Модуль CRM».
- Включить работу с IP-телефонией на данном рабочем месте
Настройка позволяет пользователю работать с внутренним софтфоном ip-телефонии.
Рекомендуется устанавливать данную настройку на всех клиентских местах пользователей-операторов, которые будут принимать/совершать звонки в рамках старой CRM.
Для работы с новой CRM настройку лишь рекомендуется устанавливать. Так как в новой CRM есть возможность использовать сторонний софтфон. Поэтому, если пользователь будет использовать сторонний софтфон, настройку включать не нужно.
| Важно! После установки настройки требуется перезапуск программы на том рабочем месте, где была установлена настройка. |
- Использовать для телефонных номеров: префикс… длину…
Настройка префикса и длины номера определяет формат телефонных номеров для контактов типа «Прочее». При исходящем звонке система автоматически подставит заданный префикс и приведёт номер к указанной длине.
- Количество цифр во внутреннем номере телефона
Настройка определяет, сколько цифр должен содержать номер, чтобы система распознала его как внутренний (рабочий) и не выполняла поиск пациента по базе.
Это помогает избежать ложного отображения карточек пациентов при наборе коротких номеров сотрудников – все номера короче указанного значения будут считаться внутренними.
- Идентификация по рабочему месту и Использовать sip-аккаунт рабочего места
Настройки позволяют закрепить sip-аккаунт за текущим рабочим местом – выберите аккаунт из справочника «Средства коммуникаций рабочих мест», и он будет использоваться для всех исходящих звонков с этого компьютера независимо от того, какой сотрудник авторизован. При этом в журнале вызовов будет записан именно тот пользователь, который в данный момент работает в программе.
- Отображать уведомления о звонках
Настройка позволяет дополнительно показывать всплывающие оповещения о входящих звонках
- Автоматический набор номера при исходящем звонке
Настройка позволяет пользователю совершать исходящие звонки автоматически, без нажатия кнопки вызова 
.
- Интегрировать CRM. Маркетинг в регистратуру
Настройка включает отображение вкладки CRM. Маркетинг в модуле регистратура.
Рекомендуется устанавливать данную настройку только тем пользователям, которые должны взаимодействовать с модулями «Регистратура» и «CRM. Маркетинг», например, старшему администратору.
- Отображать уведомления по срокам задач
Благодаря настройке у пользователя будут всплывать системные уведомления от windows по задачам, которые необходимо взять в работу. Подробнее о работе уведомлений можно ознакомится в статье «Сервис уведомлений».
- Отображать историю обращений во время звонка
При включенной настройке во время разговора с пациентом у пользователя будет открываться окно «История обращений пациента», где можно посмотреть информацию по:
-
-
-
- Карте пациента
- Обращениям
- Сделкам
- Задачам
- Истории звонков
-
-
При том если пользователь будет использовать сторонний софтфон, то окно «История обращений пациента» также может открываться.
- Источник данных для Журнала звонков
Настройка определяет, откуда система берёт записи о звонках для журнала: из встроенного софтфона или от внешней АТС.
- Тип сделки (по умолчанию)
При создании сделки через модуль CRM будет выставлен тот тип сделки, который был выбран в настройке системы.
- Создание задачи из вкладки «Обращения» модуля Регистратура
-
- Тип задачи (по умолчанию)
- Шаблон задачи (по умолчанию)
-
Настройки позволяют сотрудникам регистратуры создавать задачи быстрее. При обработке обращения и нажатии на кнопку «Создать задачу» в окне «Создание новой задачи» будет выставлен тот тип задачи, который был выбран в настройке системы.
Далее при нажатии на кнопку «ОК», в новую задачу автоматически подтянется тот шаблон, который был выбран в настройке системы.