Шаблоны задач

Шаблоны задач применяются для быстрого заполнения полей задачи при создании типовых поручений.

Перед созданием шаблона необходимо заполнить справочник «Настройка типов задач».

Для добавления Шаблона задачи необходимо перейти во вкладку «Шаблоны задач» в верхней панели справочника «Настройка задач».
Путь до справочника: Сервис → CRM → Администрирование CRM → Вкладка Настройка задач.

Внимание! Для доступа к редактированию данного справочника пользователю необходимо иметь право Настройка шаблонов задач. Подробнее о предоставлении прав пользователям для работы в модуле CRM можно ознакомиться в статье «Права пользователей. CRM».

Создание шаблона задач

Для добавления нового шаблона нужно нажать на кнопку «Добавить».

Откроется окно «Добавление шаблона».

• • Наименование шаблона – ввести наименование шаблона. Данное наименование будет отображено при выборе шаблона на этапе создания задачи.
  • Тип задачи – выбрать тип задачи из справочника «Тип задачи». Это необходимо для возможности выбора шаблона при добавлении задачи с таким же типом. Например, при создании задачи на перезапись пациентов для выбора будут доступны только шаблоны с типом «Перезапись», что позволит уменьшить время поиска подходящего шаблона.
  • Описание задачи – ввести комментарий к шаблону. Это описание будет перенесено в поле «Описание» при создании задачи.
  • Блок «Доступен» — заполняется при необходимости ограничить отображение задачи, созданной по данному шаблону.
    • для ролей – выбор роли. Задача будет доступна только для пользователей с выбранными ролями. Роль для пользователя настраивается в справочнике «Пользователи».
    • для пользователей – выбор пользователя. Задача будет доступна только выбранным пользователям.
  • Блок «Назначается» – заполняется при необходимости автоматического заполнения поля «Назначен» в задаче.
    • на пользователя – выбор пользователя. 
    • на структурное подразделение – выбор подразделения из справочника «Средства коммуникаций подразделений».
  • Автор по умолчанию –  выбор пользователя. Автором задачи, созданной по данному шаблону, будет автоматически выступать выбранный пользователь.
  • Блок «Вопросы» – в блок автоматически попадают вопросы, выбранные при создании типов задач.

После заполнения шаблон необходимо сохранить по кнопке «ОК». Созданный шаблон отобразится в общем списке во вкладке «Шаблоны задачи».

Внимание! Созданный шаблон не подлежит удалению. При необходимости его можно отредактировать по кнопке «Редактировать».

Как использовать шаблон задач можно ознакомиться в статье «Задачи».