Рубрика: Бонусная система

Для удобства работы с информацией, данные по работе в модуле разделены на следующие блоки:

• • Предварительная настройка:
    • Настройки системы;
    • Предоставление прав;
    • Заполнение справочников.
  • Окно добавления карт:
    • Добавление одной карты;
    • Добавление группы карт.
  • Присвоение бонусных карт;
  • Списание бонусных баллов;
  • Вкладка «Бонусная система»:
    • История операций;
    • Ручной способ изменения баллов:.
      • Начисление баллов;
      • Удаление баллов.

В модуле есть возможность создавать бонусные карты для пациентов.

Предварительная настройка

Настройки системы

Для работы в модуле необходимо включить в настройках системы следующие функции:

✅ Использовать функционал работы с картами лояльности;
✅ Накопление бонусных баллов на дисконтной карте.

Затем перейти к настройкам правил выдачи бонусных карт и оплаты бонусами.

Предоставление прав

Для пользователей, которые будут работать с бонусной системой необходимо предоставить право на запуск модуля и начисление бонусных баллов вручную:

• • Запуск модуля;
  • Начисление бонусных баллов.

Заполнение справочников

Перед началом работы в модуле необходимо заполнить справочники для установления типа оплат и начисления бонусных баллов. Подробнее о заполнении справочников можно ознакомиться в статье «Система лояльности. Заполнение справочников».

Окно добавления карт

Для создания бонусной карты необходимо перейти в модуль Система лояльности во вкладку «Бонусная система».

Для добавления новой карты воспользуйтесь кнопкой «Добавить». Откроется окно «Бонусная карта». В нем предоставляется возможность добавить как одну карту, так и группу карт.

• • Тип правил начисления — выбрать из списка правило начисления бонусов из справочника «Типы правил начисления».
  • Тип правил списания — выбрать из списка правило начисления бонусов из справочника «Типы правил оплаты».
  • Чекбокс Индивидуальная — такие карты закрепляются за конкретным пациентом, никто кроме конкретного пациента такой картой воспользоваться не сможет.

Добавление одной карты

При добавлении одной карты необходимо отметить поле «Добавить» и заполнить следующие данные:

• • Номер — указывается уникальный номер бонусной карты. Например, это может быть номер карты пациента, номер телефона, а также порядковый номер создаваемой карты.

Для сохранения бонусной карты необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Добавление группы карт

При добавлении группы карт необходимо отметить поле «Группу карт» и заполнить следующие данные:

• • Префикс — указать цифры, с которых начинаются коды бонусных карт.
  • Постфикс — указать цифры, с которых заканчиваются коды бонусных карт.
  • Номера с… по… — указать с какого по какой номер необходимо создать карты.
  • Чекбокс Дополнить номер незначащими нулями — отметить в случае добавления в номер карты незначащих нулей. В поле справа указать количество незначащих нулей.
  • Чекбокс Дополнить контрольную сумму в конце — отметить в случае добавления в номер карты контрольной суммы.
  • Если карта уже есть в базе — исключает повторение номеров бонусных карт. Если в базе уже была создана карта с номером, указываемым в поле и необходимо создать все карты, кроме повторяющихся номеров, необходимо выбрать «Пропустить». Если же при повторе номера необходимо отменить создание новых, то выбирается «Отменить все».

Для сохранения бонусных карт необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Присвоение бонусных карт

Присвоить индивидуальную бонусную карту пациенту можно в модуле Платные услуги.

Для того, чтобы прикрепить бонусную карту, необходимо нажать на кнопку «···» в поле «Бонусная карта».

И перейти к прикреплению карты по кнопке «Прикрепить карту». Откроется окно ввода номера карты.

После введения номера карты нужно нажать на кнопку «ОК». Бонусная карта будет закреплена за пациентом.

Списание бонусных баллов

Для списания бонусов необходимо в окне оплаты ввести количество списываемых баллов.

Сначала нужно зачислить услуги на счет по кнопке «Выбор услуг», затем перейти к их оплате по кнопке «Оплата и аванс».

Затем выбрать услуги к оплате, тип платежа и нажать на кнопку «Оплатить». Система предложит оплатить часть суммы бонусными баллами.

Для оплаты бонусными баллами введите количество необходимых баллов в поле «Сумма бонусами» и нажмите на кнопку «ОК».

Вкладка «Бонусная система»

Для просмотра всех созданных бонусных карт перейдите в модуль Система Лояльности во вкладку «Бонусная система».

История операций

Историю операций по карте можно посмотреть по кнопке «История операций». В открывшемся окне История операций начисления бонусов будет указана вся информация об оплате услуг бонусными баллами.

Ручной способ изменения баллов

Для начисления бонусов вручную необходимо нажать на кнопку «Начислить бонусы». Откроется окно «Начисление бонусных баллов на карту №».

В котором заполняется следующая информация:

• • Начислить на бонусную карту…баллов – ввести количество баллов, которые необходимо начислить на бонусную карту;
  • Использовать баллы после оплаты через…дней – ввести количество дней, по истечении которых начисленными баллами можно будет воспользоваться;
  • Сколько дней баллы будут активными:
    • • Без ограничения – проставить чекер, если начисляемые баллы можно будет использовать по истечении любого времени;
      • Дней с момента активации… – проставить чекер и ввести количество дней, в течение которого начисленные баллы можно будет использовать;
      • Баллы будут активны до… – проставить чекер и ввести дату, после которой начисленные баллы сгорят.
  • Примечание – ввести комментарий при необходимости.

Баллы будут начислена на карту после сохранения окна ввода по кнопке «ОК».

Удаление баллов

Для удаления бонусов, начисленных вручную нужно перейти в историю начислений бонусов и нажать на кнопку «Удалить» в столбце «Действие».

Затем подтвердить действие в сплывающем окне по кнопке «ОК».