Дисконтная система

Для удобства работы с информацией, данные по работе в модуле разделены на следующие блоки:

В модуле Дисконтная система есть возможность создавать индивидуальные дисконтные карты для пациентов с накопительной системой.

Предварительная настройка

Настройки системы

Для работы в модуле необходимо включить в настройках системы следующие функции:

✅ Использовать функционал работы с картами лояльности;
✅ Увеличение скидки по карте в зависимости от уровня карты.

Предоставление прав

Для пользователей, которые будут работать со скидочной системой необходимо предоставить право на запуск модуля:

- Запуск модуля.

Затем, в зависимости от бизнес-процесса, предоставить пользователям права на работу во вкладке «Скидочная система».

Заполнение справочников

Перед началом работы в модуле необходимо заполнить справочники для установления типа скидок, имеющихся в клинике и используемые типы карт. Подробнее о заполнении справочников можно ознакомиться в статье «Система лояльности. Заполнение справочников».

Окно добавления карт

Во вкладке «Скидочная система» необходимо завести дисконтные карты. Для добавления воспользуйтесь кнопкой «Добавить».

Откроется окно «Новая карта». В нем предоставляется возможность добавить как одну карту, так и группу карт.

- Тип карты На предъявителя — карты, созданные с данным типом, не закрепляются за конкретным пациентом, таким образом, скидка по данной карте будет распространяться на всех пациентов по предъявлению. Для использования карты необходимо пациенту предъявлять ее каждый раз сотруднику регистратуры.
- Тип карты Индивидуальная — такие карты закрепляются за конкретным пациентом, никто кроме конкретного пациента такой картой воспользоваться не сможет. Для использования карты предъявлять ее не нужно — она автоматически подтянется в счет пациента.
- Тип карты Семейная — данный тип карт может быть закреплен за несколькими пациентами. Например, пришел в клинику дедушка, ему оформили семейную карту, он её передал супруге, сыну, внучке. Результат — карта закрепились за всеми членами семьи. Для использования карты предъявлять ее не нужно — она автоматически подтянется в счет пациента.
- Поле Базовый тип — указывается базовый тип создаваемой карты из справочника «Скидочная система. Типы карт».
- Чекбокс Выдавать только по предложению системы — становится доступным только при выборе типа карты Индивидуальная. То есть, пока пациент не оплатит услуги на определенную сумму, заданную в справочнике «Скидочная система. Типы карт», выдать карту будет невозможно.

Добавление одной карты

При добавлении одной карты необходимо отметить поле «Добавить карту» и заполнить следующие данные:

- Номер — указывается уникальный номер дисконтной карты. Например, это может быть номер карты пациента, номер телефона, а также порядковый номер создаваемой карты.

Для сохранения дисконтной карты необходимо нажать на кнопку «ОК».

Добавление группы карт

При добавлении группы карт необходимо отметить поле «Группу карт» и заполнить следующие данные:

- Префикс — указать цифры, с которых начинаются коды дисконтных карт.
- Номера с… по… — указать с какого по какой номер необходимо создать карты.
- Чекбокс Дополнить номер незначащими нулями — отметить в случае добавления в номер карты незначащих нулей. В поле Кол-во указать количество незначащих нулей.
- Если карта уже есть в базе — исключает повторение номеров дисконтных карт. Если в базе уже была создана карта с номером, указываемым в поле и необходимо создать все карты, кроме повторяющихся номеров, необходимо выбрать «Пропустить». Если же при повторе номера необходимо отменить создание новых, то выбирается «Отменить все».

На вкладке «Скидочная система» появятся созданные карты с номерами, которые можно будет в дальнейшем присваивать пациентам. Пациенту может быть присвоена только одна карта.

Присвоение дисконтных карт

Присвоить индивидуальную дисконтную карту пациенту можно в модуле Платные услуги.

Если в окне карт был выставлен чекер Выдавать по предложению системы, то карту можно выдать по предложению. Сделать это можно только если счет пациента открыт.

Например, для выдачи рубиновой дисконтной карты пациенту необходимо оплатить услуг более чем на 1 000 рублей. При оплате более чем на 3 000 рублей будет происходить пересчет карты на другой тип — сапфировая.

Если пациент еще не достиг нужного уровня, в счете пациента в поле дисконтная карта будет указано «Карта не выдана».

При оплате пациентом суммы более, чем 1 000 рублей, появляется предложение системы: «Необходимо выдать карту!» с указанием рекомендуемого типа. В данном случае рекомендуемый тип — рубиновая карта.

Для того, чтобы прикрепить дисконтную карту, необходимо нажать на кнопку «···» в поле «Дисконтная карта».

Необходимо воспользоваться одним из вариантов прикрепления:

- - Прикрепить карту — откроется окно для ввода номера карты.

- - Список карт — откроется окно для выбора карты из списка ранее заведенных.

После указания номера или выбора карты из списка, в счете пациента в поле дисконтная карта указывается номер карты и её тип. При дальнейших начислениях услуг, система сразу будет высчитывать скидку.

При накоплениях в сумму более 3 000 рублей карта изменит тип на сапфировую дисконтную карту (в данном случае так заведено в справочнике «Скидочная система. Типы карт»).