Раздел предназначен для настройки работы функционала «Модуль CRM».
|
Внимание! В рамках версии 23.59.32 логика функционала CRM была полностью пересмотрена и переписана. Поэтому некоторые настройки системы реализованы только для обновленного функционала. |
- Использовать CRM
Включает работу с CRM. С полным описанием работы модуля можно ознакомится в отдельной статье «Модуль CRM».
- Включить работу с IP-телефонией на данном рабочем месте
Настройка позволяет пользователю работать с внутренним софтфоном ip-телефонии.
Рекомендуется устанавливать данную настройку на всех клиентских местах пользователей-операторов, которые будут принимать/совершать звонки в рамках старой CRM.
Для работы с новой CRM настройку лишь рекомендуется устанавливать. Так как в новой CRM есть возможность использовать сторонний софтфон. Поэтому, если пользователь будет использовать сторонний софтфон, настройку включать не нужно.
| Важно! После установки настройки требуется перезапуск программы на том рабочем месте, где была установлена настройка. |
- Автоматический набор номера при исходящем звонке
Настройка позволяет пользователю совершать исходящие звонки автоматически, без нажатия кнопки вызова 
.
- Интегрировать CRM. Маркетинг в регистратуру
Настройка включает отображение вкладки CRM. Маркетинг в модуле регистратура.
Рекомендуется устанавливать данную настройку только тем пользователям, которые должны взаимодействовать с модулями «Регистратура» и «CRM. Маркетинг», например, старшему администратору.
- Отображать уведомления по срокам задач
Благодаря настройке у пользователя будут всплывать системные уведомления от windows по задачам, которые необходимо взять в работу. Подробнее о работе уведомлений можно ознакомится в статье «Сервис уведомлений».
- Отображать историю обращений во время звонка
При включенной настройке во время разговора с пациентом у пользователя будет открываться окно «История обращений пациента», где можно посмотреть информацию по:
-
-
-
- Карте пациента
- Обращениям
- Сделкам
- Задачам
- Истории звонков
-
-
При том если пользователь будет использовать сторонний софтфон, то окно «История обращений пациента» также может открываться.
- Создание задач через модуль Регистратуры
-
-
- Тип задачи
- Шаблон задачи
-
Настройки позволяют сотрудникам регистратуры создавать задачи быстрее. При обработке обращения и нажатии на кнопку «Создать задачу» в окне «Создание новой задачи» будет выставлен тот тип задачи, который был выбран в настройке системы.
Далее при нажатии на кнопку «ОК», в новую задачу автоматически подтянется тот шаблон, который был выбран в настройке системы.
- Тип сделки (по умолчанию)
При создании сделки через модуль CRM будет выставлен тот тип сделки, который был выбран в настройке системы.