Для удобства работы с информацией, данные разделены на следующие блоки:
Основные настройки
В зависимости от особенностей бизнес-процесса оказания услуг в клинике сделки могут быть различного типа. Например, запись на прием или проведение профосмотров.
Тип сделки
Тип сделки — это по своей сути воронка продаж. То есть это инструмент, с помощью которого можно понять насколько эффективно протекает бизнес-процесс в клинике.
Путь до справочника: Справочники → CRM → Администрирование CRM → Настройка типов сделок.
|
Внимание! Для доступа в справочник пользователю необходимо право Настройка всех типов сделок либо Настройка индивидуальных типов сделок. Подробнее о предоставлении прав для работы в модуле CRM можно ознакомиться в статье «Права пользователей. CRM». |
Стандартный тип сделки Приём по записи уже добавлен в ваш справочник. Рассмотрим настройку типов сделок на его примере.
Поля, которые заполняются в типе сделки:
-
- Наименование – используется для идентификации типа сделки.
- Название сделки по умолчанию – значение данного поля будет вставляться префиксом в места, где есть генерация имени сделки.
- Доступно для ролей и Доступно для пользователей – определяют для каких ролей или пользователей будет отображаться данный тип сделки. То есть пользователю будет доступен тип сделки, либо если самого пользователя выбрали в доступности, либо если роль пользователя была выбрана в доступности типа сделки.
- Категория клиентов – определяется для какого типа клиентов предназначен данный типа сделки. На данный момент доступна 2 типа клиентов: пациенты и организации.
Также внутри типа сделки настраиваются этапы типа сделки.
-
- Блок этапы типа сделки. Это этапы работ, которые проходит клиент при оказании ему услуг. То есть это шаги, которые приводят клинику к сделке и получению прибыли.
Для добавления нового этапа необходимо нажать на кнопку «Добавить», ввести наименование этапа и сохранить по кнопке «ОК».
При необходимости можно воспользоваться настройкой этапов сделок:
-
- Роли – выбрать роль. Используется для настройки доступов ролей к создаваемому этапу. Т.е. пользователь с данной ролью может поменять этап сделки на данный.
- Автоматическое создание задач по шаблону – выбрать шаблон из справочника «Шаблоны задач». При переходе задачи на этап с прикрепленным шаблоном будет создана задача во вкладке «Задачи» на основе выбранного шаблона.
К примеру, бизнес-процесс записи на приём может выглядеть так:
Далее в модуле CRM во вкладе «Сделки» по этапам типа сделки будет строится воронка:
Настройка переходов
После настройки этапов типа сделки обязательно необходимо настроить настройку переходов.
Переходы типов сделок — это инструмент, с помощью которого возможно менять этапы сделок автоматически в соответствии с какими-то требованиями.
Для настройки переходов необходимо выбрать тип сделки нажать на кнопку «Настройка переходов».
Далее напротив каждого этапа типа сделки необходимо выбрать событие либо триггер.
Список возможных событий и триггеров являются системным, пользователь их менять не может.
На данный момент реализованы следующие события:
-
- Создание талона
- Оплата услуг по талону
- Медицинское обслуживание по талону
- Печать талона
- Начисление услуг по талону
- Частичная оплата услуг по талону
- Окончание приёма врачом по талону
- Удаление всех начисленных услуг в талоне
- Смена статуса талона
Дополнительные настройки
Настройка полей
Также к типам сделки можно привязать дополнительные поля. Для этого необходимо предварительно заполнить «Справочник полей».
Затем, чтобы в окне сделки отобразить дополнительные поля, необходимо нажать на кнопку «Настройка полей». 
В открывшемся окне «Настройка полей типа сделки» будет отображен список всех пользовательских полей из справочника полей.
-
- Кнопки →, ← используются для добавления и удаления поля из перечня отображаемого полей в типе сделки.
- Кнопки ↑,↓ для изменения порядкового номера для отображения поля внутри окна сделки.
После настройки справочника необходимо изучить процесс работы со сделками.