Справочник «Возможные причины прекращения сделок»

В данный справочник вносится информация о возможных причинах прекращения сделки.
Путь до справочника: Справочники → CRM → Возможные причины прекращения сделок.

Откроется окно «Возможные причины прекращения сделок», где можно ознакомиться со стандартным списком причин прекращения сделок. 

Для добавления новой причины необходимо нажать на кнопку «Добавить» на верхней панели. Откроется окно «Добавление причины прекращения сделок».

Здесь необходимо ввести следующие данные:

    • Наименование причины – ввести наименование причины;
    • Тип сделки – выбрать тип сделки из справочника «Настройка типов сделок». При добавлении общей причины, доступной для всех типов сделок, в данном поле нужно выбрать значение «Для всех».
    • Этап – выбрать этап сделки, на котором будет доступен выбор добавляемой причины отказа. При добавлении общей причины, доступной для всех типов сделок, в данном поле проставится значение «Для всех».

После введения данных причину нужно сохранить по кнопке «ОК».

В дальнейшем на основе этой информации сотрудники клиник смогут просматривать отчеты и проводить анализ.