Для запуска работы пользователей клиники с CRM рекомендуем сначала выполнить минимальный перечень настроек. Подробнее об этом рассказывается в статье «Минимальная настройка CRM».
В данной статье рассмотрим дополнительные настройки для CRM:
При работе с задачами и сделками пациенту должен задаваться ряд обязательных и вспомогательных вопросов, ответы на которые можно фиксировать в специальных полях.
Вопросы и ответы для разных типов задач, выполняемых сотрудниками клиники, создаются в справочнике «Настройка полей».
Типы задач зависят от обязанностей сотрудников клиники. Тип задачи имеет свой перечень статусов и дополнительных полей. Например, для call-центра могут быть созданы задачи:
-
- Тип задачи – «Записать на приём», «Запросить отзыв» и т.д.
- Статус – «Новая» (работа над задачей еще не начата), «В работе» (совершаются действия по задаче), «Закрыта» (работа над задачей завершена).
- Доп.поля – Вы бывали у нас ранее? (Да/Нет) Как Вы у нас узнали? (Сайт клиники, 2ГИС, ПроДокторов и т.д.)
Типы задач задаются в справочнике «Настройка типов задач».
Для типовых поручений можно создавать шаблоны задач. Например, врач может поставить задачу на call-центр с целью получения сведений о состоянии пациента.
Так как наименование, тип, цель задачи и назначенное на исполнение данной задачи отделение совпадают нет необходимости каждый раз заполнять данную информацию заново, в таком случае можно использовать шаблон задачи.
Шаблоны задач создаются в справочнике «Шаблоны задач».
Услуги, предоставляемые клиникой, представляют собой воронку продаж. От первичной записи на приём до получения оплаты. Понять эффективность работы воронки и сотрудников на каждом её этапе поможет создание типа сделки.
Тип сделки – это услуга, до и после предоставления которой пациент должен пройти этапы взаимодействия с клиникой.
Тип сделки создаётся в справочнике «Настройка типов сделок».
Для использования телефонной связи с пациентами клинике необходимо заключить договор с одним из операторов и настроить IP-телефонию. Подробнее о настройке можно ознакомиться в статье «Настройка IP-телефонии».
При прекращении сделки фиксируется причина, по которой пациент отказался от оказания услуг.
Причины прекращения сделок добавляются в справочнике «Возможные причины прекращения сделок».
Таким образом, для повышения эффективности работы в модуле CRM необходимо заполнить следующие справочники: