Настройка полей

Для удобства данные по работе разделены на следующие блоки:

Поля – это настраиваемые вопросы, которые сотрудник клиники может задать пациенту во время работы с задачами и сделками пациента.

Как работать с задачами и сделками можно ознакомиться в статях «Задачи» и «Сделки» соответственно.

Настроить поля можно с помощью справочника полей. При том в этом справочнике заводятся абсолютно все дополнительные вопросы к пациенту, и неважно кто задаст их пациенту — администратор, сотрудник call-центра, врач и другие. При дальнейшей настройке CRM будут созданы типы задач  и уже к ним будут привязаны созданные поля из данного справочника.
Путь до справочника: Справочники → CRM → Администрирование CRM → Справочник полей.

Внимание!

Для доступа к редактированию данного справочника пользователю необходимо иметь право Настройка справочника полей.
Подробнее о предоставлении прав пользователям для работы в модуле CRM можно ознакомиться в статье «Права пользователей. CRM».

Создание поля

Для добавления нового поля в справочник необходимо перейти во вкладку «Справочник полей» и нажать на кнопку «Добавить».

Откроется окно «Добавление поля».

    • Наименование поля — ввести наименование поля. Оно будет отображаться пользователю.
    • Тип – выбрать значение из списка. определяет в каком виде по данному полю будет заполняться и храниться информация. На данный момент в системе заведено 5 типов полей:
      • Ввод значения – данные заполняются в текстовом виде с использованием клавиатуры.
      • Чек-бокс – выбор одного из двух значений да/нет.
      • Выбор одного значения – это выбор одного из множества значений заведенного заранее. Значения добавляются в этом же окне «Добавление поле».
      • Выбор нескольких значений – это выбор нескольких значений из множества значений. Варианты добавляются также, как и при выборе одного значения.
      • Выбор даты – ввод или выбор даты из выпадающего списка дат.
    • Значение по умолчанию – позволяет ввести ответ заранее для поля с типом Ввод значения. 
    • Варианты ответа – блок доступен при выбранном типе «Выбор одного значения» или «Выбор нескольких значений». Для добавления вариантов ответа нужно нажать на кнопку «Добавить».

Откроется окно «Добавление варианта ответа».

Необходимо ввести вариант ответа и, при необходимости, сделать данный ответ вариантом по умолчанию.

Затем нужно сохранить варианты ответа и поле по кнопке «ОК».

Для этого необходимо добавить новое поле по тому же алгоритму и проставить чекбокс «Использовать связь с ответом».

Связь с ответом

Связь с ответом активирует функционал связанных с ответом вопросов. Функционал полезен, если между ответами на вопросы есть связь.

Например, мы добавили следующее поле:

    • Наименование поля: Вы бывали у нас ранее
    • Тип: Выбор одного значения
    • Варианты ответа: Да/Нет.

При положительном ответе может последовать дополнительный вопрос: «Откуда Вы о нас узнали?». В данном случае используется связь с ответом.

Для этого необходимо создать новое поле:

    • Наименование поля: Вы бывали у нас ранее
    • Тип: Выбор нескольких значений
    • Варианты ответа: Интернет/реклама, Печатная реклама, ПроДокторов, 2ГИС и т.д.
    • Активировать чекбокс Использовать связь с ответом
      • Поле: Вы бывали у нас ранее
      • Вариант ответа: Да.

Таким образом, вопрос «Откуда вы о нас узнали?» последует за положительным ответом на вопрос «Вы бывали у нас ранее».

Теперь можно перейти к настройке типов задач.