Права пользователей. CRM

Для работы в модуле CRM необходимо настроить права для пользователей программы.

Путь до справочника следующий: Справочники → Пользователи и пароли → Пользователи.

Разберем каждое право отдельно для работы CRM

Работа с сущностью обращений

О том, что такое обращения и как с ними работать можно почитать в статье «Обращения».

    • Просмотр обращений

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю просматривать журнал «Обращения». Если право не будет выставлено, то раздел обращений в модуле CRM и в модуле Регистратура для пользователя будет скрыт.

    • Обработка обращений

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю не только просматривать журнал «Обращения», но и работать с ним: добавлять новые обращения в ручную, брать в работу текущие обращения, открывать карточку обращения.

Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать право Просмотр обращений для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал.

    • Удаление обращений

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю удалять обращения из журнала «Обращения».

Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать права Просмотр обращений и Обработка обращений для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал и была доступна работа с ним.

    • Создание и редактирование визитов

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю создавать и редактировать записи в «Журнал посещений».

Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать права Просмотр обращений и Обработка обращений для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал обращений и была доступна работа с ним.

Подробнее о том, что такое визит, можно почитать в статье «Очные обращения».

    • Удаление визитов

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю удалять записи в «Журнал посещений».

Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать право Создание и редактирование визитов для того, чтобы у пользователя был доступ к работе с журналом. Кроме того необходимо выдать права на Просмотр обращений и Обработка обращений.

Работа с сущностью СДЕЛОК

Подробнее о работе со сделками можно почитать в статье «Сделки».

    • Настройка всех типов сделок

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю редактировать «Справочник типов сделок», а именно — все типы сделок, независимо от их автора.

Путь до справочника следующий: Справочники → CRM → Администрирование CRM → раздел Настройка типов сделок.

Подробнее о работе данного справочника можно почитать в статье «Настройка типов сделок».

    • Настройка индивидуальных типов сделок

* работает только в новой CRM
В отличии от права Настройка всех типов сделок, данное право позволяет пользователю редактировать только созданные им типы сделок в «Справочник типов сделок».

    • Настройка правил автоматических переходов

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю настраивать переходы для типов сделок в «Справочник типов сделок».

Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать право Настройка всех типов сделок либо Настройка индивидуальных типов сделок, так как данное право работает в паре с одним из перечисленных.

    • Просмотр сделок

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю просматривать журнал «Сделки». Если право не будет выставлено, то раздел сделок в модуле CRM для пользователя будет скрыт.

Путь следующий: Модуль CRM → Сделки. 

    • Создание и редактирование сделок

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю не только просматривать журнал «Сделки», а также работать со сделками: добавлять новые сделки, редактировать существующие, открывать на просмотр карточки сделок.

Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать право Просмотр сделок для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал.

    • Удаление сделок

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю не только просматривать журнал «Сделки», а также удалять их.

Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать права Просмотр сделок и Создание и редактирование сделок для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал и к действиям со сделками.

Работа с сущностью ЗАДАЧ

Чтобы понять как работают задачи можно дополнительно ознакомиться со статьей «Задачи».

    • Настройка типов задач

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю настраивать «Cправочник типов задач». Если права у пользователя нет, то вкладка «Типы задач» не будет отображена.

Путь до справочника следующий: Справочники → CRM → Администрирование CRM → раздел Настройка задач.

Подробнее о работе данного справочника можно почитать в статье «Настройка типов задач».

    • Настройка шаблонов задач

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю редактировать «Справочник шаблонов задач». Если права у пользователя нет, то вкладка «Шаблоны задач» не будет отображена.

Путь до справочника следующий: Справочники → CRM → Администрирование CRM → раздел Настройка задач.

Подробнее о работе данного справочника можно почитать в статье «Шаблоны задач».

    • Создание и редактирование задач

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю просматривать журнал «Задачи» в модулях CRM и Регистратура, а также работать с ним. Если право не будет выставлено, то раздел задач в модулях CRM и Регистратура для пользователя будет скрыт.

    • Просмотр задач всех пользователей                                           

* работает и в старой и в новой CRM
Право позволяет пользователю в модуле Регистратура в разделе Запись на приём на вкладке Мои задачи увидеть все задачи, вне зависимости от ответственного. Также право влияет на отображение или не отображение задач в модуле новой CRM разделе Задачи.

При отсутствии данного права пользователь может просматривать только те задачи, где он указан ответственным.

Рекомендуется включать данное право для тех пользователей, кому в своей работе необходимо видеть задачи всех регистраторов, например, менеджерам.

Внимание! Для работы в функционале с новой CRM вместе с данным правом необходимо выдать право Создание и редактирование задач для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал задач.

    • Удаление задач

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю не только просматривать журнал «Задачи», а также удалять их.

Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать право Создание и редактирование задач для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал задач.

работа с IP-телефонией

Подробнее о настройке работы c IP-телефонией можно почитать дополнительно в статье «Настройка IP-телефонии».

    • Настройка средств коммуникаций

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю видеть справочники «Средства коммуникаций пользователей», где он может создать для пользователей SIP-аккаунты.

Внимание! Для доступа в настройки SIP-аккаунтов необходимо включить право Редактировать настройки параметров sip-аккаунта (информация о праве ниже). После проставления права необходимо перезапустить программу.

Путь до справочника следующий: Справочники → CRM → Средства коммуникаций пользователей. 

    • Редактировать настройки параметров sip-аккаунта

* работает и в старой и в новой CRM
Право предоставляет пользователю доступ к настройкам sip-аккаунта для ip-телефонии. Если права у пользователя не будет, то перейти в настройки sip-аккаунта в окне телефонии пользователь не сможет, так как кнопка будет заблокирована.

Кроме того, в новой CRM пользователь, который не обладает правом Редактировать настройки параметров sip-аккаунта, не сможет настроить sip-аккаунты через справочник Средства коммуникаций по пользователям, так как кнопка будет заблокирована.

Рекомендуется включать данное право только тем пользователям, которые будут настраивать sip-аккаунты для клиники, например, системным администраторам. После включения/выключения данного права для функционала старой CRM необходим перезапуск программы.

    • Журнал звонков. Запуск модуля

* работает и в старой и в новой CRM
Право позволяет просматривать звонки в журнале IP телефонии. Если права у пользователя нет, то открыть Журнал IP телефонии он не сможет.

другие права
    • Настройка справочника полей

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю редактировать «Справочник полей». Если права у пользователя нет, то справочник откроется только на просмотр.

Путь до справочника следующий: Справочники → CRM → Администрирование CRM → раздел Справочник полей.

Подробнее о том, зачем нужен данный справочник, можно почитать в статье «Настройка полей».

    • Просмотр аналитики в CRM

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю работать с разделом «Аналитика». Если право не будет выставлено, то данный раздел в модуле CRM будет скрыт.

Путь до окна следующий: Модуль CRM → Аналитика. Подробнее о работе данного функционала можно почитать в статье «Аналитика».

    • Настройка структурных подразделений

* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю видеть справочник «Структурные подразделения», где он может редактировать настройки структурных подразделений. После проставления права необходимо перезапустить программу.

Путь до справочника следующий: Справочники → Другие → Структурные подразделения. Подробнее о работе данного справочника можно почитать в статье «Структурные подразделения».

права для врачей

    • Работа с задачами

* работает только в новой CRM
Позволяет пользователю создавать и редактировать задачи в модуле «Врач». 

    • Персональное ведение пациентов

* работает только в новой CRM
Позволяет пользователю создавать и редактировать сделки в модуле «Врач».