Для работы в модуле CRM необходимо настроить права для пользователей программы.
Путь до справочника следующий: Справочники → Пользователи и пароли → Пользователи.
Разберем каждое право отдельно для работы CRM
Работа с сущностью обращений
О том, что такое обращения и как с ними работать можно почитать в статье «Обращения».
-
- Просмотр обращений
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю просматривать журнал «Обращения». Если право не будет выставлено, то раздел обращений в модуле CRM и в модуле Регистратура для пользователя будет скрыт.
-
- Обработка обращений
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю не только просматривать журнал «Обращения», но и работать с ним: добавлять новые обращения в ручную, брать в работу текущие обращения, открывать карточку обращения.
Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать право Просмотр обращений для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал.
-
- Удаление обращений
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю удалять обращения из журнала «Обращения».
Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать права Просмотр обращений и Обработка обращений для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал и была доступна работа с ним.
-
- Создание и редактирование визитов
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю создавать и редактировать записи в «Журнал посещений».
Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать права Просмотр обращений и Обработка обращений для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал обращений и была доступна работа с ним.
Подробнее о том, что такое визит, можно почитать в статье «Очные обращения».
-
- Удаление визитов
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю удалять записи в «Журнал посещений».
Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать право Создание и редактирование визитов для того, чтобы у пользователя был доступ к работе с журналом. Кроме того необходимо выдать права на Просмотр обращений и Обработка обращений.
Работа с сущностью СДЕЛОК
Подробнее о работе со сделками можно почитать в статье «Сделки».
-
- Настройка всех типов сделок
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю редактировать «Справочник типов сделок», а именно — все типы сделок, независимо от их автора.
Путь до справочника следующий: Справочники → CRM → Администрирование CRM → раздел Настройка типов сделок.
Подробнее о работе данного справочника можно почитать в статье «Настройка типов сделок».
-
- Настройка индивидуальных типов сделок
* работает только в новой CRM
В отличии от права Настройка всех типов сделок, данное право позволяет пользователю редактировать только созданные им типы сделок в «Справочник типов сделок».
-
- Настройка правил автоматических переходов
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю настраивать переходы для типов сделок в «Справочник типов сделок».
Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать право Настройка всех типов сделок либо Настройка индивидуальных типов сделок, так как данное право работает в паре с одним из перечисленных.
-
- Просмотр сделок
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю просматривать журнал «Сделки». Если право не будет выставлено, то раздел сделок в модуле CRM для пользователя будет скрыт.
Путь следующий: Модуль CRM → Сделки.
-
- Создание и редактирование сделок
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю не только просматривать журнал «Сделки», а также работать со сделками: добавлять новые сделки, редактировать существующие, открывать на просмотр карточки сделок.
Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать право Просмотр сделок для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал.
-
- Удаление сделок
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю не только просматривать журнал «Сделки», а также удалять их.
Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать права Просмотр сделок и Создание и редактирование сделок для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал и к действиям со сделками.
Работа с сущностью ЗАДАЧ
Чтобы понять как работают задачи можно дополнительно ознакомиться со статьей «Задачи».
-
- Настройка типов задач
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю настраивать «Cправочник типов задач». Если права у пользователя нет, то вкладка «Типы задач» не будет отображена.
Путь до справочника следующий: Справочники → CRM → Администрирование CRM → раздел Настройка задач.
Подробнее о работе данного справочника можно почитать в статье «Настройка типов задач».
-
- Настройка шаблонов задач
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю редактировать «Справочник шаблонов задач». Если права у пользователя нет, то вкладка «Шаблоны задач» не будет отображена.
Путь до справочника следующий: Справочники → CRM → Администрирование CRM → раздел Настройка задач.
Подробнее о работе данного справочника можно почитать в статье «Шаблоны задач».
-
- Создание и редактирование задач
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю просматривать журнал «Задачи» в модулях CRM и Регистратура, а также работать с ним. Если право не будет выставлено, то раздел задач в модулях CRM и Регистратура для пользователя будет скрыт.
-
- Просмотр задач всех пользователей
* работает и в старой и в новой CRM
Право позволяет пользователю в модуле Регистратура в разделе Запись на приём на вкладке Мои задачи увидеть все задачи, вне зависимости от ответственного. Также право влияет на отображение или не отображение задач в модуле новой CRM разделе Задачи.
При отсутствии данного права пользователь может просматривать только те задачи, где он указан ответственным.
Рекомендуется включать данное право для тех пользователей, кому в своей работе необходимо видеть задачи всех регистраторов, например, менеджерам.
Внимание! Для работы в функционале с новой CRM вместе с данным правом необходимо выдать право Создание и редактирование задач для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал задач.
-
- Удаление задач
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю не только просматривать журнал «Задачи», а также удалять их.
Внимание! Вместе с данным правом необходимо выдать право Создание и редактирование задач для того, чтобы у пользователя был доступ в журнал задач.
работа с IP-телефонией
Подробнее о настройке работы c IP-телефонией можно почитать дополнительно в статье «Настройка IP-телефонии».
-
- Настройка средств коммуникаций
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю видеть справочники «Средства коммуникаций пользователей», где он может создать для пользователей SIP-аккаунты.
Внимание! Для доступа в настройки SIP-аккаунтов необходимо включить право Редактировать настройки параметров sip-аккаунта (информация о праве ниже). После проставления права необходимо перезапустить программу.
Путь до справочника следующий: Справочники → CRM → Средства коммуникаций пользователей.
-
- Редактировать настройки параметров sip-аккаунта
* работает и в старой и в новой CRM
Право предоставляет пользователю доступ к настройкам sip-аккаунта для ip-телефонии. Если права у пользователя не будет, то перейти в настройки sip-аккаунта в окне телефонии пользователь не сможет, так как кнопка будет заблокирована.
Кроме того, в новой CRM пользователь, который не обладает правом Редактировать настройки параметров sip-аккаунта, не сможет настроить sip-аккаунты через справочник Средства коммуникаций по пользователям, так как кнопка будет заблокирована.
Рекомендуется включать данное право только тем пользователям, которые будут настраивать sip-аккаунты для клиники, например, системным администраторам. После включения/выключения данного права для функционала старой CRM необходим перезапуск программы.
-
- Журнал звонков. Запуск модуля
* работает и в старой и в новой CRM
Право позволяет просматривать звонки в журнале IP телефонии. Если права у пользователя нет, то открыть Журнал IP телефонии он не сможет.
другие права
-
- Настройка справочника полей
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю редактировать «Справочник полей». Если права у пользователя нет, то справочник откроется только на просмотр.
Путь до справочника следующий: Справочники → CRM → Администрирование CRM → раздел Справочник полей.
Подробнее о том, зачем нужен данный справочник, можно почитать в статье «Настройка полей».
-
- Просмотр аналитики в CRM
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю работать с разделом «Аналитика». Если право не будет выставлено, то данный раздел в модуле CRM будет скрыт.
Путь до окна следующий: Модуль CRM → Аналитика. Подробнее о работе данного функционала можно почитать в статье «Аналитика».
-
- Настройка структурных подразделений
* работает только в новой CRM
Право позволяет пользователю видеть справочник «Структурные подразделения», где он может редактировать настройки структурных подразделений. После проставления права необходимо перезапустить программу.
Путь до справочника следующий: Справочники → Другие → Структурные подразделения. Подробнее о работе данного справочника можно почитать в статье «Структурные подразделения».
права для врачей
-
- Работа с задачами
* работает только в новой CRM
Позволяет пользователю создавать и редактировать задачи в модуле «Врач».
-
- Персональное ведение пациентов
* работает только в новой CRM
Позволяет пользователю создавать и редактировать сделки в модуле «Врач».