Для удобства данные по работе разделены на следующие блоки:
Сделка – это карточка в CRM, которая предназначена для объединения информации необходимой для предоставлении клиенту услуги и информации о проделанной работе в ходе предоставления этой услуги. При помощи механизма сделок ведется учет этапов сделок и строится воронка продаж.
Сделка заключается на основе обработки обращений. Если обращение было отклонено, то будет создана сделка с фиксацией отказа от услуг и причины отказа.
Отображение сделок
Список сделок имеет два способа отображения:
-
- В табличном виде. Для этого нужно выбрать способ отображения «Сетка».
-
- В виде карточек. Для этого нужно выбрать способ отображения «Шахматка».
В верхней части окна отображены вкладки, которые соответствуют доступным пользователю типам сделок.
Этапы, настроенные для каждого типа сделки, отображаются как наименования воронки, а сделки находящиеся на этих этапах, как карточки на этих воронках.
Добавление сделок
Для создания сделки необходимо перейти в модуль CRM или модуль Врач.
|
Внимание! Для создания и редактирования сделок пользователю необходимо иметь право Создание и редактирование сделок и Просмотр сделок. |
Автоматическое создание сделки
Сделка создается автоматически при настройке автоматических переходов этапов сделок в справочнике «Настройка типов сделок».
При выполнении условий первого этапа перехода создается новая сделка.
Рассмотрим тип сделки Запись на приём. Добавляем событие — Создание талона.
Так, при выполнении условия первого этапа перехода — создания записи на прием:
будет создана новая сделка.
Модуль CRM
Вкладка «Сделки»
Для добавления сделки необходимо нажать на кнопку «Добавить».
Вкладка «Обращения»
Если результатом обращения пациента становится предоставление услуг клиникой, например, прохождение экспресс-комиссии, то по обращению создается сделка.
Для добавления сделки необходимо нажать на кнопку «Сделка» → «Создать новую».
Если обращение было отклонено, то есть клиент отказался от услуг клиники, то необходимо оформить отказ от сделки по кнопке «Отказ». По обращению создаётся сделка выбранного типа с причиной отказа.
Модуль Врач
Для добавления сделки необходимо перейти в модуль Врач во вкладку «Персональное ведение пациента» и нажать на кнопку «Добавить».
|
Внимание! Для создания и редактирования сделок пользователю необходимо иметь право Персональное ведение пациентов. |
Окно создания сделки
В окне «Создание сделки» необходимо заполнить предварительные данные по сделке.
-
- Тип сделки – выбрать тип сделки из справочника «Настройка типов сделок»;
- Обращение – выбрать обращение на основе которого создается сделка.
- Клиент – выбрать карту пациента или организацию, с которой заключается сделка.
- Наименование сделки – ввести наименование сделки для отображения в сетке.
После заполнения данных нужно нажать на кнопку «ОК». Откроется окно «Сделка».
Карточка сделки разделена на 7 блоков:
Шапка карточки сделки
-
- Наименование сделки – поле предназначено для идентификации сделки в сетке;
- Клиент – данным полем определяется с каким именно клиентов ведётся сделка. Клиентом может быть пациент или организация;
- Этап – текущий этап сделки. Этапы зависят от Типа сделки;
- Обращения по сделке – выбрать обращения клиента, связанные с этой сделкой;
- Ответственный – пользователь, за которым за которым закреплена сделка.
Блок «Основное»
Отображаемая информация по клиенту зависит от выбранной категории клиентов при создании типа сделки.
При составлении сделки на пациента заполняется информация из карточки пациента: Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения.
При составлении сделки на организацию заполняется информация из справочника «Организации»: Наименование, ИНН.
Блок «Контакты»
Данный блок доступен для просмотра при составлении сделки на пациента. В этой части находятся телефонные номера, с помощью которых можно связаться с пациентом.
Блок «Дополнительные поля»
В данном блоке отображаются все поля, привязанные к сделке с помощью настройки полей.
Блок «Задачи по сделке»
В данном блоке отображаются все задачи, созданные по сделке. Добавить новую задачу можно по кнопке «Создать задачу».
Блок «Действия»
-
- Открыть медкарту – открывает карту пациента для ознакомления/редактирования данных;
- Создать задачу – открывается окно создания новой задачи. После введения всех данных задача будет привязана к сделке и отобразится в блоке «Задачи по сделке»;
- Прекратить сделку – откроется окно выбора причины прекращения сделки из справочника «Возможные причины прекращения сделки».
Закрытые сделки можно посмотреть в сетке при проставлении чекера Закрытые сделки.
Блок «История»
В этом разделе отображаются все активности в МИС относительно сделки/клиента.
Привязка сделок к обращению
Привязать сделку к обращению можно в модуле CRM из вкладок «Обращения», «Сделки».
Вкладка «Обращения»
Откроется окно «Список сделок», где нужно выбрать сделку и нажать на «ОК».
Вкладка «Сделки»
Для привязки сделки к обращению необходимо выбрать в окне создания/редактирования сделки в поле «Обращения по сделке» нужное обращение.