Для работы со сделками и задачами пользователю необходимо перейти в модуль Врач. Для врачей, работающих с модулем CRM могут быть доступны вкладки «Персональное ведение пациента» для работы со сделками и «Задачи» для работы с задачами.
Задачи
Данная вкладка предназначена для работы с задачами.
|
Внимание! Для создания и редактирования задач пользователю необходимо иметь право Создание и редактирование задач и Работа с задачами. |
Для добавления задачи необходимо нажать на кнопку «Добавить».
В открывшихся окнах вся информация о задаче заполняется стандартно.
Пример создания задачи из вкладки «Задачи»
Рассмотрим пример создания внутренней задачи между сотрудниками клиники:
Врач–отоларинголог создаёт задачу на ответственного с целью обеспечения личного кабинета расходными материалами: одноразовые ушные воронки (20 шт.), шпатели медицинские одноразовые (упаковка) к понедельнику.
Тогда, тип создаваемой задачи может быть — поручение.
А окно задачи может содержать следующую информацию:
-
- Название задачи – Принести расходники со склада;
- Статус – Новая. Так как задача только создана и действий по ней не производилось;
- Приоритет – Высокий. Так как без расходников врач не сможет принимать пациентов;
- Срок – Понедельник;
- Назначено – ответственный за обеспечение расходниками пользователь/подразделение;
- Описание – Принести расходники — одноразовые ушные воронки (20 шт.), шпатели медицинские одноразовые (упаковка).
Таким образом, создание данной задачи исключает человеческий фактор. Врач-отоларинголог может создать задачу на ответственного без личного взаимодействия и передачи через третье лицо. А ответственный за выполнение задачи сможет вовремя просмотреть все поручения и получить уведомление по времени для своевременного исполнения. При необходимости обе стороны взаимодействия могут оставлять комментарии к задаче.
Пример создания задачи из сделки
Рассмотрим пример создания внутренней задачи на пациента:
Пациент записывается на приём и проходит процедуру удаления зуба у стоматолога-хирурга, создаётся сделка. 
После проведения удаления стоматолог-хирург может может поставить задачу на call-центр с целью получения сведений о состоянии пациента.
В таком случае задача может быть создана из сделки.
Тип создаваемой задачи может быть — позвонить.
А окно задачи может содержать следующую информацию:
-
- Название задачи – Позвонить;
- Статус – Новая. Так как задача только создана и действий по ней не производилось;
- Приоритет – Нормальный;
- Срок – завтра;
- Назначено – Call-центр;
- Описание – Собрать информацию о самочувствии пациента после удаления зуба. При необходимости записать на послеоперационный осмотр.
Таким образом, можно не только предотвратить развитие послеоперационных осложнений, но и повысить лояльность пациентов.
Персональное ведение пациента
Данная вкладка предназначена для просмотра и добавления сделок.
|
Внимание! Для создания и редактирования сделок пользователю необходимо иметь права Просмотр сделок, Создание и редактирование сделок и Персональное ведение пациентов. |
Этапы, настроенные для каждого типа сделки, отображаются как наименования воронки, а сделки находящиеся на этих этапах, как карточки на этих воронках.
Пример работы со сделкой
Для врача-ортодонта может быть настроен свой тип сделки «Установка брекет-систем», где алгоритм ведения пациента следующий: «Консультация», «Подготовка к установке», «Плановое наблюдение», «Снятие брекетов», «Ретенционный период».
Таким образом можно не только в удобном формате наблюдать за этапами и протяженностью лечения каждого пациента, но и хранить все созданные задачи по сделке в одном месте.