Минимальная настройка CRM

Для удобства работы с информацией, данные по работе в модуле разделены на следующие блоки:

Права пользователей

Первым делом нужно предоставить сотрудникам, которые будут работать с  модулем CRM, соответствующие права доступа.

С полным описанием прав можно ознакомится в отдельной статье «CRM. Права пользователей».

Выделим основной список прав необходимый для пользователей согласно их роли: 

    • Руководитель клиники 

Необходимо дать все права из группы CRM.

Подробнее о работе руководителя клиники в модуле CRM можно ознакомиться в статье «CRM. Руководитель клиники».

    • Сотрудник, отвечающий за настройку модуля

Необходимо дать следующие права:

        • Редактировать настройки параметров sip-аккаунта
        • Настройка справочника полей
        • Настройка типов задач
        • Настройка шаблонов задач
        • Настройка всех типов сделок
        • Настройка правил автоматических переходов
        • Настройка структурных подразделений
        • Настройка средств коммуникаций

Дополнительно можно дать права тех пользователей, чьи роли сотрудник будет тестировать.

    • Сотрудник ресепшена и call-центра

Необходимо дать следующие права:

        • Просмотр обращений
        • Обработка обращений
        • Просмотр сделок
        • Создание и редактирование задач
        • Создание и редактирование визитов
        • Журнал звонков. Запуск модуля

Подробнее о работе сотрудников call-центра в модуле CRM можно ознакомиться в статье «CRM. Call-центр».

    • Руководитель сотрудников ресепшена или call-центра

Необходимо дать следующие права:

        • Просмотр обращений
        • Обработка обращений
        • Просмотр сделок
        • Создание и редактирование сделок
        • Создание и редактирование задач
        • Удаление задач
        • Удаление обращений
        • Создание и редактирование визитов
        • Удаление визитов
        • Журнал звонков. Запуск модуля

Подробнее о работе руководителя call-центра в модуле CRM можно ознакомиться в статье «CRM. Руководитель call-центра».

    • Врач

Необходимо дать следующие права:

        • Просмотр сделок
        • Создание и редактирование сделок
        • Создание и редактирование задач
        • Работа с задачами (группа Врач)
        • Персональное ведение пациентов (группа Врач)

Подробнее о работе врачей в модуле CRM можно ознакомиться в статье «CRM. Врачи».

    • Медсестра

Необходимо дать следующие права:

        • Создание и редактирование задач
        • Работа с задачами (группа Врач), в случае если у сотрудника есть доступ к модулю Врач

Подробнее о работе младшего медицинского персонала в модуле CRM можно ознакомиться в статье «CRM. Медсестра (медбрат)».

Настройки системы

Путь до настроек следующий: Сервис → Настройки системы → Вкладка CRM.

В данной статье будут описаны самые необходимые настройки для работы в CRM. С полным описанием настроек можно ознакомится в отдельной статье «Настройки системы. CRM».

Часть настроек являются глобальными настройками, а часть — локальными.

Поэтому сначала разберем настройку самых необходимых глобальных настроек, а затем локальных (согласно ролям пользователей в системе).

Глобальная настройка

Для начала необходимо во вкладке «CRM» включить работу новой CRM с помощью чекера:

✅Использовать CRM новой версии.

Эта настройка включается один раз на любом компьютере клиники, где установлена программа. После в обязательном порядке необходимо перезапустить программу на всех компьютерах клиники, где был запущен Архимед+.

Внимание!

После включения работы с новой CRMкорректная работа со старой версией CRM на той же базе данных не гарантируется (даже при выключении настройки включения новой CRM).
  • Локальные настройки

После включения настройки о работе с новой CRM и перезапуска программы, необходимо выставить локальные настройки на компьютерах пользователей, а именно:

    • Для пользователей, которые будут работать с задачами включить настройку:

✅Отображать уведомления по срокам задач

Благодаря этой настройке пользователь будет получать системное уведомление о имеющейся задаче, в которой пользователь является ответственным за выполнение.

    • Для пользователей, которые принимают и совершают звонки включить настройки:

✅Включить работу с IP-телефонией на данном рабочем месте
✅Отображать историю обращений во время звонка

    • Для пользователей, которые работают в регистратуре и обрабатывают обращения/задачи и ведут запись на прием:

✅Включить работу с CRM. Call-центр

Настройка справочников

После того, как в программе была включена работа новой CRM разберем подробно поэтапную настройку справочников модуля: