Для удобства работы с информацией, данные по работе в модуле разделены на следующие блоки:
Права пользователей
Первым делом нужно предоставить сотрудникам, которые будут работать с модулем CRM, соответствующие права доступа.
С полным описанием прав можно ознакомится в отдельной статье «CRM. Права пользователей».
Выделим основной список прав необходимый для пользователей согласно их роли:
Необходимо дать все права из группы CRM.
Подробнее о работе руководителя клиники в модуле CRM можно ознакомиться в статье «CRM. Руководитель клиники».
-
- Сотрудник, отвечающий за настройку модуля
Необходимо дать следующие права:
-
-
-
- Редактировать настройки параметров sip-аккаунта
- Настройка справочника полей
- Настройка типов задач
- Настройка шаблонов задач
- Настройка всех типов сделок
- Настройка правил автоматических переходов
- Настройка структурных подразделений
- Настройка средств коммуникаций
-
-
Дополнительно можно дать права тех пользователей, чьи роли сотрудник будет тестировать.
Необходимо дать следующие права:
-
-
-
- Просмотр обращений
- Обработка обращений
- Просмотр сделок
- Создание и редактирование задач
- Создание и редактирование визитов
- Журнал звонков. Запуск модуля
-
-
Подробнее о работе сотрудников call-центра в модуле CRM можно ознакомиться в статье «CRM. Call-центр».
Необходимо дать следующие права:
-
-
-
- Просмотр обращений
- Обработка обращений
- Просмотр сделок
- Создание и редактирование сделок
- Создание и редактирование задач
- Удаление задач
- Удаление обращений
- Создание и редактирование визитов
- Удаление визитов
- Журнал звонков. Запуск модуля
-
-
Подробнее о работе руководителя call-центра в модуле CRM можно ознакомиться в статье «CRM. Руководитель call-центра».
Необходимо дать следующие права:
-
-
-
- Просмотр сделок
- Создание и редактирование сделок
- Создание и редактирование задач
- Работа с задачами (группа Врач)
- Персональное ведение пациентов (группа Врач)
-
-
Подробнее о работе врачей в модуле CRM можно ознакомиться в статье «CRM. Врачи».
Необходимо дать следующие права:
-
-
-
- Создание и редактирование задач
- Работа с задачами (группа Врач), в случае если у сотрудника есть доступ к модулю Врач
-
-
Подробнее о работе младшего медицинского персонала в модуле CRM можно ознакомиться в статье «CRM. Медсестра (медбрат)».
Настройки системы
Путь до настроек следующий: Сервис → Настройки системы → Вкладка CRM.
В данной статье будут описаны самые необходимые настройки для работы в CRM. С полным описанием настроек можно ознакомится в отдельной статье «Настройки системы. CRM».
Часть настроек являются глобальными настройками, а часть — локальными.
Поэтому сначала разберем настройку самых необходимых глобальных настроек, а затем локальных (согласно ролям пользователей в системе).
Глобальная настройка
Для начала необходимо во вкладке «CRM» включить работу новой CRM с помощью чекера:
✅Использовать CRM новой версии.
Эта настройка включается один раз на любом компьютере клиники, где установлена программа. После в обязательном порядке необходимо перезапустить программу на всех компьютерах клиники, где был запущен Архимед+.
Внимание! После включения работы с новой CRMкорректная работа со старой версией CRM на той же базе данных не гарантируется (даже при выключении настройки включения новой CRM). |
- Локальные настройки
После включения настройки о работе с новой CRM и перезапуска программы, необходимо выставить локальные настройки на компьютерах пользователей, а именно:
-
- Для пользователей, которые будут работать с задачами включить настройку:
✅Отображать уведомления по срокам задач
Благодаря этой настройке пользователь будет получать системное уведомление о имеющейся задаче, в которой пользователь является ответственным за выполнение.
-
- Для пользователей, которые принимают и совершают звонки включить настройки:
✅Включить работу с IP-телефонией на данном рабочем месте
✅Отображать историю обращений во время звонка
-
- Для пользователей, которые работают в регистратуре и обрабатывают обращения/задачи и ведут запись на прием:
✅Включить работу с CRM. Call-центр
Настройка справочников
После того, как в программе была включена работа новой CRM разберем подробно поэтапную настройку справочников модуля: